EFTA Document EFTA01357823

(Figure 84: Commodity Price Scenario Analysis CEP Resources Forecast Metrics 0 0 O Scum tlesseto hurt Deutsche Bank Securities Inc. FT ISO EFITTDA (5 IIIllhon) tenth,. (Vnicfe) s+» ST 4 17.71 $3.21 00 142$ 91.75 $500 560 174) $06 3167 SOS ON 51053 1400 35 3.544 IMO 1072 Si 05 $1.007 11.150 MO 3891 5053 SI 016 11 074 51 140 51.202 31265 5690 1997 51093 51.121 11 183 51 246 31.306 51.370 $90 11.102 11.164 SI 227 51 289 Si 351 31.413 51.476 500 11.220 51 270 11 132 11 104 51 457 11510 SIMI 08.0 $1.$13 31171 SI 430 S1500 SI 562 51.624 007 FY ISE EelIDA(S 11101,5n) an tus /2.75 $24$ 13.715 14.10 am DOA 11114 12311 1002 $400 SAO SSTS Mt $4410 082 3446 3529 5613 5697 5741 3864 $500 1570 1663 5717 1621 1906 1934 0072 MO $777 UM 045 31.021 31 112 31100 11210 $700 S9111 11099 11153 St 235 $1 0 31004 $1.417 590.0 51.10 31276 51 360 11.444 51.527 31.611 51.696 030 51.5 31 484 11 566 SI 651 51.716 31.819 11.933 NYMEX Gar (Stine,/ Si 15 010 254 IMO 216 060 11. WOO 1 Sa $760 114 MO I Iv 5910 OA 75 24 124 1a t1 114 104 084 117 VIE Gn515.1^net) FY 143E Net Leveu0e 51 .4 1125 31 $4.21 204 1 Se It IS 111 Ix 144 124 1 4:4 1311 124 I ta 124 114 104 004 10 15 094 014 094 064 0h Oh GS 07* OS Oa FY 160 Net Lrvrelge 54.75 1L 11. 153 0.8a 075 0.84 0.4 51.7> 1323 1275 5125 11176 1.1.20 14.75 $100 ISO* 4 In 3 3. 420 469 404 3.14 1400 13. 504 4A 374 314 284 2.24 $500 424 3Y 244 244 214 14 1.54 5600 2I4 234 204 124 I4. 124 I.14 17(10 1A 1.6. 141 124 +a 094 QS 19.10 '34 1.14 104 OS 0h 00. 0.54 6900 0A 04 Oh 0,4 05a 041 014 El 150 EGO 4.5 1110 5.75 52.75 a.n S116 an 14.75 WO 4391) (1843) 110203 4642) 501) 11441) 400) 000 4507) 15557) 46581 4456) (035) 1055) (S3DI) sae 4521) 15471) 44201 41701 4319) (1209) (1213) MO 535) 11386) 1151 (5284p 4233) 11153) 4132) 170.0 11349) (5206) 420 (Sleep 4147) 497) (UM 100 43321) MG) (5160 '00 (1611 1111) 140 4143.0 41711 442s 4761 0261 525 115 020 FY 16E EGO (S 1.1,150n) sirs an an 53.n 075 Kn ass 530.0 4130) 111.1201 41 044) MOS 402) 15.14) 4740) 140.0 131.014) IMO 116321 (37101 (3710) (1334) (5538) 00.0 15613) 11757) 118811 ISMS 4529) 11453) 4377) 300 0662) ($676) 43001 44241 (33410 4272) (5105) 010 4470) 4394) 4301 4242) 4104) IRO) (S14) MO 15289) 15213) (11371 aim SIS 591 5167 910.0 4107) 1531) 345 021 5197 1273 110 FY 15E De0t'Pwved Re:eree.l Sjildel 0.75 370 32.75 1.3.8 5375 54.25 54.75 1309 106 106 SO 6 $O 6 $06 936 106 140.0 104 106 306 06 1436 106 SO 6 350.0 SO 6 936 506 506 S06 SO 6 106 5.0 106 306 SO 6 106 SO 6 936 936 570.0 300 Sob S06 SO 6 306 SO 6 106 50 104 06 05 06 140 506 304 910.0 SOS SO 6 506 506 506 506 06 FY 16E Debt'Proord Reserves (SW NI F/F X CAA I SI,C't) 0.75 130.0 07 11400 S01 00.0 SO6 7500 S0$ 1700 505 00.0 05 50 505 5225 107 504 506 SO! SO 5 SO 5 5.0 $2.75 TO 7 06 SOS 05 10 5 SOS SO 5 13.8 306 SO 6 SOS 105 SO 5 SO 5 SO 5 1175 10 05 $0 5 SO> 10 5 56 5 105 14.25 106 05 $O 5 143$ 50 5 06 SOS 075 SO> SO S S05 Soy SO5 105 105 a c 0 O rs O O - I A CT CONFIDENTIAL - PURSUANT TO FED. R. CRIM. P. 6(e) CONFIDENTIAL DB-SDNY-0044643 SDNY_GM_00190827 EFTA01357823